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怎么评价一支基金（如何评价一只基金好坏）

基金业绩指标

访客2024-08-16日报71

1、评价基金组合可以看以下指标：看组合风险控制指标风险控制指标主要看收益回撤比-回撤的测量指标，即卡玛比率（Calmar ratio），卡玛比率=年化收益率/历史最大回撤，基金组合收益回撤比数值越大，证明其风险控制能力越强，反之，风险控制能力越差。

2、基金排名：基金排名不能只看近期的，要看长期排名，越靠前越好。夏普比率：夏普比率越大越好。波动率：越小越好。最大回撤：越小越好。另外，选择基金组合要先了解自己的风格，再根据需求选择。

3、通过股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率等指标，可以对股票基金的投资风格进行分析。

4、看累计收益率走势。通过累计收益率的走势，我们可以看到一只基金历年的收益大致上是上涨的还是下跌的，或者不涨不跌。很显然，只有那种累计收益呈现上涨趋势的基金才值得买。另外，一般在看基金的累计收益率走势时，还可以看到该基金与同类基金累计收益率走势的比较。

1、基金好坏可以从历史业绩、最大回撤、基金经理、晨星评级、夏普比率等方面判断。历史业绩方面：历史业绩代表基金成立以来的业绩，基金的历史业绩越高越好。最大回撤方面：最大回撤是基金一段时间内净值从最高到最低的幅度，基金最大回撤数值越低越好。

2、良好的历史业绩：基金的业绩是评价一只基金好坏最直接的指标。投资者可以通过查看基金的历史收益、排名以及在不同市场环境下的表现来评估其业绩。长期稳定的良好业绩记录表明基金具备持续为投资者创造价值的能力。

3、基金经理：看基金经理管理过的所有基金的大致业绩和排名，优秀的基金经理管理的基金大都不错。风险数据：夏普比率、标准差。多的我就不解释了，大家记住“夏普比率越大越好，标准差越小越好”。

4、平均回报率，它是一个年度华的平均月几何回报，未必与过去一年的实际年度回报相等，当然平均回报率越高就是越好的。

5、较不同基金的风险收益特征，超过1属于良好，超过2以上是较理想的。最大回撤这是基金在一定时期内净值下跌的最大幅度，用于衡量基金的下行风险。例如一只基金1年内最大回撤为15%，表示这只基金的净值在1年内最多下跌 15%。数值越小，基金承受的下行风险越小。

6、要抓好五个关键：优秀的公司：对比基金公司管理水平，整体业绩，看牌子就明白。优秀的基金经理，看看他以前的履历和管理基金业绩。基金评级，看谋体公布，看网站上基金评级，数星星总是会的。合理的费用，不能太贵，除非物有所值。

1、在股权投资基金的业绩评价领域，四大关键指标——IRR、MOC、TVPI和DPI——犹如四把尺子，衡量着基金的绩效和投资回报。IRR：投资回报的“黄金标准”IRR，即内部回报率，犹如金融界的秘密武器，通过折现现金流来揭示投资的真正价值。

2、基金业绩评价指标主要包括：收益率描述基金的盈利能力，其计算方法可以是单位净值增长率的平均值或基金分红与初始投资的比率。收益率是评价基金业绩最直接也是最常用的指标。年化收益率更能反映基金长期的盈利能力。风险指标包括波动率、最大回撤等。

3、基金评价指标中常用的有晨星评级指标、詹森指标、特雷诺指标和夏普指标。从技术上说，它们都是基金业绩衡量指标。晨星评级指标是一种应用于同类基金业绩比较的指标，比如我们将所有的基金分成若干种类别，然后在同类基金的内部进行比较，所有的基金按指标值进行排序，可分为一到五五等，越高越好。

4、.投资绩效，第四个P，Performance，即绩效。评估基金所属公司旗下基金的历史投资绩效，对基金未来业绩做一个大致合理的预期，无疑是最简单、最直观的评价指标。但新基金本身也存在许多不确定性，这只能作为一个辅助性因素来参考。

1、基金业绩是怎么评价的？第一，投资目标与范围。投资目标与范围不同的基金，其投资策略、业绩比较基准都可能不同。第二，基金风险水平。根据风险报酬理论，投资收益是由投资风险驱动的，风险越大，所要求的报酬率越高。第三，基金规模，基金存在有些固定成本，如研究费用和信息获取费用等。

3、基金业绩评价主要是评估基金在一定时间内的投资表现。通常采用收益率、回报率、波动率等指标来评价基金的业绩。答案：基金业绩评价主要是通过一系列指标来评估基金的投资表现。这些指标包括收益率、回报率和波动率等。其中，收益率是最常用来衡量基金业绩的指标，表示基金在一段时间内的资产增值情况。

1、第一，基金在一段时间内业绩表现差异化会有很多种原因，有可能是基金经理管理得好，也可能是市场走势非常好，或者是因为投资者承担了不该承担的高风险，所以这时需要把单个基金的表现跟多个标准来比较，才能公正地评判基金的表现。首先，应该将基金收益率与股票大盘走势做比较。

2、基金类别新手在看懂基金的第一步是在基金的首页看其属于什么类型，以及他投资的市场，来判断该基金的风险性。基金的业绩走势通过基金的业绩走势，来判断该基金近期的表现，比如，该基金的业绩走势超过同类基金、沪深300，则说明该基金近期表现较好，反之，说明该表现较差，走势较弱。

3、考察基金所处行业的发展潜力和前景一只基金的历史业绩不突出，可能是因为其所处的市场环境不够友好，而并非基金本身的问题。因此，判断基金业绩时，首先要看其所在行业的发展状况。若该行业正处于快速发展期，具有广阔的前景，那么就不能仅仅依据历史业绩来评价这只基金。